strategia di investimento

Flexible Capital è un investitore istituzionale italiano con un approccio unico agli investimenti nelle PMI italiane.

Flexible Capital si focalizza su PMI italiane principalmente a conduzione familiare ad alto potenziale di crescita supportandole nell’accelerazione della crescita organica e per linee esterne per consolidarne la leadership nei rispettivi mercati di riferimento.

Obiettivo principale della strategia di investimento è la creazione di valore sostenibile nel lungo termine promuovendo:

  • Rafforzamento del top management per massimizzare la realizzazione del percorso di crescita organico
  • Implementazione della strategia di build-up, volta a favorire la crescita per linee esterne tramite acquisizioni strategiche
  • Ottimizzazione e digitalizzazione dei processi aziendali al fine di migliorare il monitoraggio e incrementare la marginalità operativa
  • Gestione e valorizzazione dei talenti anche attraverso piani di incentivazione in linea con le “best practice” di mercato
  • Promozione e implementazione di politiche ESG (ambientali, sociali e di governance) che contribuiscano positivamente ad uno sviluppo responsabile e sostenibile della società partecipata

Flexible Capital predilige investimenti di maggioranza con, tuttavia, la flessibilità di effettuare investimenti di minoranza o in strumenti ibridi e beneficia del supporto del portfolio management team nato all’interno del fondo Private Equity per la definizione e realizzazione delle attività per la creazione di valore.

fattori distintivi

Chiari e definiti
Target di investimento
  • PMI italiane leader nel settore di riferimento
  • Principalmente aziende a conduzione familiare e, eventualmente, a supporto del ricambio generazionale
  • Aziende con tangibili prospettive di crescita e sviluppo, anche attraverso un percorso di buy-and-build, per il completamento del portafoglio prodotti e/o per la diversificazione geografica

Network
proprietario
  • Generazione di opportunità proprietarie tramite scouting e matching sul territorio e comprensione dei bisogni degli imprenditori
  • Valorizzazione del network proprietario, dello Strategic Advisory Board e degli Industrial Advisor, per identificare ed accedere a potenziali target di investimento

Competenze in-house in linea
con le best practice internazionali
  • Analisi e comprensione dei trend globali, con relativa prioritizzazione dei business a maggiore potenziale
  • Generazione di deal proprietari tramite scouting e matching sul territorio e comprensione delle necessità di imprenditori e management team
  • Creazione di valore post-acquisizione grazie a un approccio industriale guidato dal team in-house di Portfolio Management (con un forte approccio “hands-on” e supportato dalla funzione ESG e dagli Industrial Advisor)

Approccio industriale
alla creazione di valore sostenibile
  • Definizione Piano dei 100 giorni
  • Managerializzazione della società partecipata
  • Supporto all’espansione internazionale
  • Investimenti nella digitalizzazione
  • Consolidamento di mercato tramite acquisizioni
  • Promozione attiva dei fattori ESG all’interno delle società in portafoglio
  • Chiara e definita strategia di disinvestimento

APPROCCIO INDUSTRIALE ALLA CREAZIONE DI VALORE SOSTENIBILE

Leve organiche

ACCELERAZIONE DELLA CRESCITA ORGANICA

Investimenti per promuovere e sostenere la crescita delle eccellenze italiane nel mercato globale

SUPPORTO ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Investimenti per accelerare la trasformazione digitale delle realtà italiane (i.e. Big Data, Intelligenza Artificiale)

EFFICIENZA OPERATIVA

Identificazione e definizione degli interventi volti a migliorare il livello di efficienza produttiva (i.e. gestione della
supply chain)

DEFINIZIONE DEL PIANO DEI 100 GIORNI

Definizione di iniziative concrete per accelerare l’implementazione dei piani di creazione di valore promuovendo i fattori ESG

Leve inorganiche

CONSOLIDAMENTO DI MERCATO TRAMITE ACQUISIZIONI

Acquisizioni strategiche volte a creare player di scala per competere con successo a livello internazionale

ACQUISIZIONI DI COMPETENZE TECNOLOGICHE SPECIFICHE

Acquisizione volte ad internalizzare competenze esterne
al fine di integrare e consolidare specifiche capacità tecnologiche nelle società in portafoglio

Fattori abilitanti

TALENTI E RAFFORZAMENTO MANAGERIALE

Investimenti nelle società in portafoglio al fine di attrarre capitale umano che possa supportare il Management team

INVESTIMENTI IN R&D ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Investimenti per tutelare e favorire lo sviluppo del
know-how italiano