strategia di investimento
Credit Solutions è un investitore istituzionale italiano che adotta un approccio innovativo e strutturato al private credit, attraverso soluzioni di debito e strumenti ibridi di capitale.
Credit Solutions si pone l’obiettivo di affiancare imprenditori ed investitori specializzati nelle fasi di crescita e consolidamento delle proprie iniziative, nonché nello sviluppo di progetti di natura immobiliare e nei settori delle infrastrutture e dell’energia rinnovabile.
In tale contesto, il Fondo supporta i propri partner attraverso strumenti tailor-made, caratterizzati da elevata flessibilità e da un supporto qualificato in ambito di governance, preservando al contempo il ruolo centrale dell’imprenditore nella gestione strategica ed operativa. Credit Solutions mira, inoltre, a supportare fondi di investimento e holding di partecipazioni tramite soluzioni innovative di debito e di capitale ibrido alternativo, funzionali al rafforzamento del profilo di liquidità e alla valorizzazione del rendimento complessivo (i.e. NAV Finance).
L’approccio d’investimento del Fondo si concentra sul segmento low-to-mid market del mercato italiano ed è orientato alla creazione di valore nel medio-lungo termine, con particolare attenzione alla sostenibilità dei modelli di business ed alla solidità delle strutture finanziarie.
fattori distintivi
- Focus su PMI italiane e su iniziative real assets con prospettive di crescita concrete e sostenibili
- Capacità di origination distintive, supportata da un network proprietario e da una presenza locale consolidata nel segmento low-to-mid market italiano
- Supporto a passaggi generazionali, strategie di buy-and-build e progetti di sviluppo corporate e real-asset backed.
- Competenze trasversali e track record consolidato lungo l’intero spettro delle soluzioni di credito, incluse strutture ibride di capitale
- Analisi fondamentale del sottostante e strutturazione di soluzioni tailor-made
- Allineamento tra struttura finanziaria, obiettivi industriali e percorso di valorizzazione dell’asset.
- Posizionamento mirato nella struttura del capitale che coniuga protezione del capitale e partecipazione al potenziale upside, in coerenza con la creazione di valore
- Coinvolgimento qualificato come partner strategico dell’imprenditore, attraverso strumenti di light governance.
- Targeting selettivo di debitori mid-small cap ma con fondamentali solidi e significativo potenziale di crescita
- Capacità di strutturare operazioni in sinergia con il sistema bancario, fornendo soluzioni di capitale ibride tailor-made
- Strutture di finanziamento flessibili e coerenti con il ciclo di vita dell’asset sottostante.
APPROCCIO DI INVESTIMENTO INTEGRATO
La strategia di investimento di Credit Solutions adotta un approccio integrato e flessibile al private credit ed è sviluppata lungo tre verticali di investimento sinergici, fondati su analisi fondamentale, strutturazione attiva e ottimizzazione del profilo rischio-rendimento:
REAL ASSETS FINANCE
Operazioni di finanziamento e rifinanziamento asset-backed a supporto di iniziative immobiliari, infrastrutturali e di energia rinnovabile, strutturate in funzione del profilo di rischio dell’asset e dell’orizzonte temporale dell’investimento.
STRUCTURED CORPORATE LENDING
Soluzioni di credito strutturato look-through, finalizzate a sostenere percorsi di crescita organica e per linee esterne, operazioni di acquisizione, passaggi generazionali e riassetti societari, attraverso strutture calibrate sulle esigenze industriali e finanziarie dell’impresa e dei soci.
PORTFOLIO & NAV FINANCE
Soluzioni di finanziamento strutturate dedicate a fondi e holding di investimento, finalizzate a ottimizzare la gestione della liquidità e l’efficienza del capitale, supportare l’operatività del veicolo e fornire capitale flessibile alle portfolio company e/o al fondo per cogliere nuove opportunità di investimento.